Getting started - Unsere Hilfe für einen erfolgreichen Start mit easyVerein!

Aller Anfang ist schwer. Um euren Start mit easyVerein zu erleichtern, haben wir euch die folgende Dokumentation erstellt, in der wir euch Funktionen und Einstellungen erklären, die ganz am Anfang besonders sinnvoll sind. 

Wir erklären euch die Funktion hier kurz und knapp um das Dokument möglichst übersichtlich zu halten. Über den Link zu unserem Handbuch findet ihr zu vielen Themen weiterführende Informationen und Screenshots zur Veranschaulichung. 

Zu einigen der hier genannten Funktionen findet ihr einzelne Schulungsvideos auf unserem YouTube-Kanal und auch eine kompakte Aufzeichnung eines Live-Webinars von uns für easyVerein-Einsteiger, in dem wir viele der in der Starthilfe genannten Themen anschaulich in der Software erläutern.

Schaut gerne vorbei und abonniert am besten den Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen!

Bei Fragen und Anregungen steht euch unser Support-Team natürlich gerne zur Verfügung.

• 1. Organisation

  • 1.1 Stammdaten hinterlegen

  • 1.2 Administratoren bestimmen

  • 1.3 Optische Darstellung bearbeiten

  • 1.4 Dokumentenvorlagen bearbeiten / konfigurieren

  • 1.5 Aufnahmeformular erstellen

  • 1.6 easyVerein an andere Softwarelösungen anbinden

• 2. Mitglieder- und Adressverwaltung

  • 2.1 Mitglieder manuell erfassen

  • 2.2 Adressen manuell erfassen

  • 2.3 Mitglieder- und Adresslisten importieren

  • 2.4 Mitgliedsbeiträge hinterlegen

  • 2.5 Rechnungen für Mitgliedsbeiträge erzeugen (nur mit Finanzmodul)

  • 2.6 Individuelle Felder erstellen

  • 2.7 Mitglieds- und Administratorgruppen erstellen

• 3. Finanzverwaltung

  • 3.1 Bankkonten anlegen

  • 3.2 Kontenplan anlegen

  • 3.3 Verknüpfung mit dem Online-Banking herstellen

  • 3.4 Bankumsätze importieren

  • 3.5 Umsätze verbuchen

  • 3.6 Rechnungseinstellungen anpassen

  • 3.7 Rechnung schreiben

  • 3.8 Beleg erfassen

  • 3.9 Zuwendungsbescheinigung erstellen

• 4. E-Mail-Versand

  • 4.1 SMTP-Server für den E-Mail Versand einrichten

  • 4.2 Briefe und E-Mails versenden

  • 4.3 System E-Mails bearbeiten

  • 4.4 Eigene Brief- und E-Mail Vorlagen erstellen und verwalten

• 5. Allgemeine Funktionen (modulunabhängig)

  • 5.1 Suchfunktion

  • 5.2 Filterfunktion

  • 5.3 Laufende und abgeschlossene Hintergrundprozesse

  • 5.4 Exportfunktion