6.1.6 Export/Import für Einnahmen & Ausgaben

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Export / Import von Einnahmen & Ausgaben

Benötigte Administrator-Rechte für diesen Bereich:

Buchhaltung (lesend oder lesend/schreibend)

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Über den Button "Export/Import" könnt ihr die Daten neuer Mitglieder gesammelt aus einer CSV Datei in die Software importieren und eure bestehenden Mitgliederdaten jederzeit in verschiedenen Formaten exportieren.

Import CSV / XML

Ihr könnt Buchungen aus CSV/XML-Dateien importieren, zum Beispiel wenn eure Bank die Online Banking Schnittstelle nicht unterstützt, wenn ihr vergangene Buchungen inklusive Zuordnung zu Buchungskonto und Abteilung/Projekt importieren wollt oder bei Kassen.

Eine Beispieldatei, an der ihr euch bezüglich den in easyVerein erforderlichen Feldern und besonderen Formatvorgaben orientieren könnt, könnt ihr direkt hier runterladen.

Ihr findet darin zu jeder Spalte einen Kommentar mit wichtigen Hinweisen, die für einen reibungslosen Import beachtet werden sollten. Nach dem Upload eurer CSV Datei müsst ihr beim Mapping noch die Spalten eurer CSV Datei den passenden Spalten in easyVerein zuordnen. Bei exakt gleicher Spaltenbezeichnung ordnet das System die Spalten automatisch zu. Spalten, die in eurer CSV Datei enthalten sind, aber nicht mit importiert werden sollen, könnt ihr auf "Ignorieren" stellen.

Export PDF, XLSX, CSV

Ihr könnt eure Buchungsliste in drei verschiedenen Formaten exportieren. Zuvor gesetzte Filter werden auch in den Exporten berücksichtigt.

PDF

Ein PDF-Dokument nach folgendem Schema wird erzeugt:

Hinweis:

Ab mehr als 100 enthaltenen Buchungen wird der Export nicht direkt heruntergeladen sondern in den laufenden & abgeschlossenen Hintergrundprozessen zum Download bereitgestellt.

XLSX (Excel) oder CSV (Tabelle)

Die Exportdatei wird in folgendem Schema generiert:

Hinweis:

Ab mehr als 100 enthaltenen Buchungen wird der Export nicht direkt heruntergeladen sondern in den laufenden & abgeschlossenen Hintergrundprozessen zum Download bereitgestellt.