5.1.3 Adressdetails

Adressdetails, Adressdaten, Kontaktdaten

Adressverwaltung (lesend oder lesend/schreibend)

https://easyverein.com/app/addressbook/

Klickt in der geöffneten Adresstabelle beim gewünschten Kontakt auf den Button ganz rechts mit dem Auge-Icon um die Adressdetails als Pop-up zu öffnen.

• Kontaktdaten

Hier seht ihr auf einen Blick die hinterlegen privaten und/oder geschäftlichen Kontaktdaten.

• Rechnungen

Zeigt eine Übersicht aller Rechnungen & Belege dieses Kontaktes mit dem aktuellen Zustand und Verlinkung zur Rechnungsübersicht unter Rechnungen & Belege. 

Hinweis:

Dieser Bereich ist nur in Lizenzen mit Buchhaltungsmodul sichtbar. 

• Verlaufsdaten

Sämtliche Änderungen in Adressprofilen werden automatisch mit Datum, Inhalt der Änderung und Admin-Namen geloggt. Änderungsprotokolle dürfen nach DSGVO nicht für unbegrenzte Zeit in der Software gespeichert werden. Die Aufbewahrungsdauer könnt ihr in den Sicherheitseinstellungen festlegen, maximal 365 Tage sind möglich.

• Email Verlaufsdaten

Zeigt E-Mails an den Kontakt mit Datum und Beschreibung an. E-Mail-Protokolle dürfen nach DSGVO nicht für unbegrenzte Zeit in der Software gespeichert werden. Die Aufbewahrungsdauer könnt ihr in den Sicherheitseinstellungen festlegen, maximal 365 Tage sind möglich.

• Termin Verlaufsdaten

Zeigt an, zu welchen Terminen der Kontakt angemeldet war oder ist. Terminanmeldungen dürfen nach DSGVO nicht für unbegrenzte Zeit in der Software gespeichert werden. Die Aufbewahrungsdauer für Änderungsprotokolle könnt ihr in den Sicherheitseinstellungen festlegen, maximal 365 Tage sind möglich.

• Guthaben Verlaufsdaten

Zeigt neu hinzugefügtes oder verrechnetes Guthaben für unbegrenzte Zeit an.

• Zu Mitglied konvertieren

Nur sichtbar bei Adressen, die nicht mit einem Mitgliedsprofil verknüpft sind. Über diesen Button könnt ihr aus Adressen schnell und einfach Mitgliederprofile generieren. Ihr müsst dazu im nächsten Fenster noch eine Login E-Mail oder einen Benutzernamen vergeben und könnt das Mitgliederprofil danach erstellen. 

• Kontakt

  • Brief / E-Mail schreiben (via easyVerein): Öffnet die Seite "E-Mails und Serienbriefe" in easyVerein und fügt den ausgewählten Kontakt direkt als Empfänger:in hinzu. Ihr könnt nun einen Brief oder eine E-Mail aus easyVerein heraus an den Kontakt vorbereiten. 

  • E-Mail schreiben (öffnet deinen E-Mail Client): Hierüber wird der Standard E-Mail Client deines gerade verwendeten Geräts geöffnet und die E-Mail-Adresse der Adresse als Empfänger:in eingefügt.

  • Anruf starten (öffnet deine Telefon App): Die auf deinem Gerät als Standard definierte Telefon-App wird mit der Telefonnummer der ausgewählten Adresse geöffnet.

• vCard

Im vCard Format könnt ihr die Kontaktdaten der Adresse in euer digitales Adressbuch, zum Beispiel auf dem Smartphone, importieren.

5.1 Gemeinsames Adressbuch

5.1.1 Aktionen

5.1.2 Adressprofile

Wendet euch für weitere Informationen gerne an unser Support-Team.